2022年10月26日，子不語集團(tuán)有限公司通過港交所聆訊，華泰國際和農(nóng)銀國際為聯(lián)席保薦人。

子不語集團(tuán)是中國最大的跨境電商公司之一，著力于通過第三方電商平臺(tái)進(jìn)行服飾及鞋履產(chǎn)品銷售。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年的GMV計(jì)，公司在中國跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場(chǎng)的所有平臺(tái)賣家當(dāng)中排名第三，于人民幣5,965億元的市場(chǎng)中占據(jù)0.4%的市場(chǎng)份額。此外，按2021年于北美產(chǎn)生的GMV計(jì)，公司在中國跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場(chǎng)的所有平臺(tái)賣家當(dāng)中排名第一，于人民幣3,030億元的市場(chǎng)中占據(jù)0.7%的市場(chǎng)份額。

于業(yè)績記錄期間，公司的收入主要來自銷售服飾產(chǎn)品及銷售鞋履產(chǎn)品。其次，公司的收入亦來自銷售電子設(shè)備、文具及體育用品等其他產(chǎn)品。

公司的收入于業(yè)績記錄期間持續(xù)增長。公司的收入由截至2019年12月31日止年度的人民幣14.29億元增至截至2020年12月31日止年度的人民幣18.98億元，并進(jìn)一步增至截至2021年12月31日止年度的人民幣23.47億元。公司的收入由截至2021年6月30日止六個(gè)月的人民幣11.01億元增加至截至2022年6月30日止六個(gè)月的人民幣12.78億元。

公司的年度利潤由截至2019年12月31日止年度的人民幣8110.9萬元增至截至2020年12月31日止年度的人民幣1.14億元，并進(jìn)一步增至截至2021年12月31日止年度的人民幣2.01億元。公司的期內(nèi)利潤由截至2021年6月30日止六個(gè)月的人民幣1.14億元減少至截至2022年6月30日止六個(gè)月的人民幣6131.4萬元。

公司自2012年起開始透過主要第三方電商平臺(tái)銷售產(chǎn)品，并自此拓展銷售渠道，于2018年涵蓋自營網(wǎng)站。截至最后實(shí)際可行日期，公司的銷售渠道包括(i)亞馬遜;(ii)Wish;(iii)其他第三方電商平臺(tái)，如eBay及全球速賣通;及(iv)公司的自營網(wǎng)站。截至最后實(shí)際可行日期，公司在專有網(wǎng)站上運(yùn)營所有自營網(wǎng)站。

此外，公司的客戶遍布全球。截至最后實(shí)際可行日期，公司的產(chǎn)品主要銷售予全球超過80%的國家及地區(qū)的客戶，其中包括美國、德國、法國。于業(yè)績記錄期間及直至最后實(shí)際可行日期，美國為公司的最大市場(chǎng)。

公司募資擬用于提升公司的銷售及品牌推廣能力;完善公司的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng);在公司的專有網(wǎng)站上建立大型獨(dú)立自營網(wǎng)站;提升公司的產(chǎn)品研發(fā)能力;未來三年升級(jí)及購買公司的IT基礎(chǔ)設(shè)施等。(倪若宇)